סקירת שוק שבועית 10.06.17 – 04.06.17

עיקרי הדברים

ישראל

• שוק העבודה בארץ מוסיף להיות חזק, כאשר בחודשים ינואר – מרץ מספר משרות השכיר בחישוב שנתי רשם עלייה של 0.4%. בנוסף, השכר הממוצע במחירים קבועים ושוטפים עלה אף הוא בחודשים אלו ב- 3.4% וב- 5% בחישוב שנתי בהתאמה. זאת ועוד, בחודש מרץ המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא פיננסיות אשר היווה כ- 64.3% מכלל משרות השכיר במשק.
• לפי נתוני בנק ישראל, יתרות מטבע החוץ לסוף חודש מאי 2017 הסתכמו בסך של 107.3 מיליארדי דולרים, עלייה של 2.2 מיליארדי דולרים בהשוואה לחודש הקודם, כאשר היתרות מהוות כ- 32.9% מהתוצר המקומי הגולמי.
• בסיכום שבועי מדד ת"א 125 ירד ב- 0.27%.

ארה"ב

• ההצעה לביטול חוק דוד-פרנק עברה בקונגרס ברוב של 233 מול 186 מתנגדים. לטענת הממשלה החדשה בראשות טראמפ, הפחתת הרגולציה תאיץ את הצמיחה במדינה. עם זאת הצעת החוק עדיין צריכה לעבור בסנאט. חוק דוד–פרנק בא בעקבות המשבר הפיננסי של 2008 ובא להדק את הפיקוח על המגזר הפיננסי בארה"ב.
• מדד מנהלי הרכש בסקטור הלא היצרני ISM, הקובע את רמת ההזמנות של מנהלי הרכש בסקטור הלא יצרני, הראה התכווצות כשירד לרמה של 56.9 לעומת 57.5 בחודש הקודם. על אף הירידה, רמתו הנוכחית של המדד מוסיפה להיות גבוהה ומעל 50 נקודות המצביע על צפי להתרחבות כלכלית.
• בסיכום שבועי מדד ה- 500 S&P ירד ב- 0.30%.

אירופה

• הבנק המרכזי האירופאי הותיר את שיעור הריבית בגוש האירו בשיעור של 0% ואת ריבית הפיקדונות בשיעור של מינוס 0.4%.
• נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי בגוש האירו הפתיעו לטובה כשעלו מעבר לתחזיות בשיעורים של 0.6% ו- 1.9% בהתאמה.
• מירב הפוקוס של השבוע החולף התמקד במערכת הבחירות בבריטניה. המפלגה השמרנית, בראשות תרזה מיי, אשר יצאה לבחירות על מנת לחזק את כוחה איבדה את הרוב שהיה לה בפרלמנט ובכך הפכה את משימת הרכבת הקואליציה למורכבת הרבה יותר. כתוצאה מכך המגעים ליציאת בריטניה מהאיחוד יהיו קשים הרבה יותר.
• הבנק המרכזי של צרפת, הכלכלה השנייה בגודלה בגוש, העלה את תחזית הצמיחה שלו וצופה כעת כי המדינה תצמח השנה ב- 1.4% לעומת 1.3% בתחזית הקודמת.
• מדד הייצור התעשייתי בגרמניה עלה בשיעור של 0.8% לעומת מינוס 0.1% בחודש הקודם. נתון זה מספק אינדיקציה טובה לגבי חוזק המגזר התעשייתי במדינה.
• בסיכום שבועי מדד ה- EuroStoxx 50 ירד ב- 0.69%.

אסיה ושווקים מתעוררים

• מדד מנהלי הרכש של Caixin במגזר השירותים בסין, המספק תמונת מצב עדכנית של המגזר הפרטי ע"י מעקב אחר משתנים כמו מכירות, תעסוקה, מלאי ומחיר, עלה לרמה של 52.8 לעומת 51.5 בחודש הקודם.
• מדדי היצוא והיבוא בסין הפתיעו לטובה כשעלו מעבר לתחזיות בשיעורים של 8.7% ו- 14.8% בהתאמה. סין הינה כלכלת הייצור המובילה בעולם, צורכת כ- 40% מהסחורות התעשייתיות הנצרכות בעולם, לכן לאחר תקופה של מדדים חלשים נתונים אלו עשויים לתרום להאצה בסחר העולמי.
• מדד המחירים ליצרן בסין ירד בשיעור של 5.5% לעומת 6.4% בחודש הקודם. ירידה זו באה על רקע ירידת מחירי הסחורות בשלושת החודשים האחרונים ועשויה להעיב על רמת האינפלציה הגלובאלית.
• נתוני התמ"ג הרבעוני והשנתי ביפן אכזבו כשירדו יותר מהתחזיות בשיעורים של 0.3% ו- 1% בהתאמה, דבר המצביע על האטה בקצב הצמיחה.

נפט

• דו"ח בייקר, הסוקר את כמות האסדות הפעילות ומשמש כאינדיקטור חשוב בשוק ההיצע האמריקאי, מוסיף להראות שיפור כאשר מספר האסדות הפעילות עלה ל- 741 לעומת 733 בשבוע הקודם.
• מלאי הנפט הגולמי, הבודק את השינוי במספר חביות הנפט הגולמי במלאי החברות המסחריות האמריקאיות, עלה לרמה מתואמת עונתית של 3.29M לעומת מינוס 6.42M בשבוע הקודם.
• בסיכום שבועי, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד ב- 3.30% וננעל ברמה של 48.30$ לחבית.